五大券商周四看好6板块58股-603368首日多少钱

军工行业:改革红利逐步明确,军工股行情蓄势待发 荐5股

类别：行业研究 机构：中国银河证券股份有限公司 研究员：鞠厚林,傅楚雄,李良 日期：2017-07-19

最新行业观点:

【改革红利逐步明确,军工股行情蓄势待发】

1、近期,军民融合和科研院所改制方面陆续发布重要政策,明确了军工领域未来几年的发展方向和改革红利。虽然市场短期反应一般,但中长期向上趋势更加明确。我们认为军工行情目前处于蓄势阶段,适合投资者提前布局。

2、随着八一建军节的临近,以及周边局势的变化,预计未来两周市场可能提高对军工股的关注度,有望产生阶段性行情。

3、根据我们对成长和估值优势的分析,以及对受益于改革红利的判断,我们重点推荐四创电子、国睿科技、凌云股份、中航黑豹、湘电股份等。

上市公司动态:航发动力、银邦股份、久之洋等

1、【航发动力非公开发行股票申请获证监会审核通过】2017年7月11日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2、【银邦股份半年度业绩大幅预增】公司2017年上半年预盈2,700万元至3,200万元,同比上涨1055.48%至1269.45%,主要原因:(1)产品销量同比增长,铝价同比上涨,销售收入增幅明显;(2)产量增加与成材率提高,产品毛利率显著上升;(3)重要研发项目验收通过并获得政府补助,相应增厚利润。报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额约1,571万元,与上年同期相比增加。

3、【久之洋上半年业绩同比下滑】公司2017年上半年预盈3.846.19万元至4,102.60万元,同比下滑25%至20%,主要原因:一是报告期内,因宏观改革等原因,部分订单签订、产品交付由上半年调整推后,因此上半年收入相比同期有所下降;二是公司为加强技术创新,进一步提升核心竞争力,加大了研发投入,研发费用同比有所增加。

4、【航天动力股东计划减持】公司股东西安航天发动机厂计划截至2017年12月31日,减持不超过1,500万股,总股本占比2.35%。西安航天发动机厂目前持有7.41%的股权。

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医药行业:坚定看多医药,推荐一心堂、上海医药、华东医药等 荐18股

类别：行业研究 机构：西南证券股份有限公司 研究员：朱国广 日期：2017-07-19

行情回顾:上周医药生物指数下跌1.8%,跑输沪深300 指数3.1 个百分点, 在申万医药三级子行业中所有板块均表现为下跌趋势,其中医疗器械板块跌幅最大为-3.4%,医疗服务板块跌幅最小为-1.2%。

行业政策:1)CDE官网对第21批拟优先审评的药品注册申请及其申请人予以公示。2)浙江省发布《关于调整公立医疗机构在线交易产品配送关系的公告(征求意见稿)》,主要对公立医院的药品、医疗器械等在线交易产品的配送关系做出调整和说明。3)广东省发布《广东省公立医疗机构药品交易“两票制”实施方案(试行)》(征求意见稿),明确提出,广东拟在所有公立医疗机构(含基层医疗卫生机构)推行药品采购“两票制”,并鼓励其他医疗机构实行。4)全国老龄办举行《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》新闻发布会,将为65周岁及以上老年人,不受户籍限制,只要是常住人口(在一个地方居住6个月以上),每年提供当地免费体检。

投资策略:上周市场流传部分医药上市公司中报业绩不及预期,担心新标切换期降价导致行业增速下滑,医药生物指数下跌1.8%。但我们认为医药板块值得继续看好,理由如下:1)近期上市公司陆续公布中报业绩预告,部分公司业绩不及预期传闻不攻自破;2)医药工业数据超预期:1-5 月累计和5 月单月医药工业收入同比增速分别达11.9%和14.8%,利润端累计和单月同比增速更达15.7%和21.6%;3)新标切换期内新产品放量迅速,量的增长大于老产品的价格下降;4)2017 年8 月将进入新医保目录的执行期,新进医保目录的品种亦将为行业贡献增量。因此,我们仍然坚定2017 年年度策略报告中认为医药行业步入发展新周期,轻医重药,坚守龙头,拥抱创新的行业观点,医药行业回调实属错杀,维持“强于大市”评级。具体投资方向如下:1)有望率先通过一致性评价的龙头企业:信立泰(002294)、华东医药(000963)和德展健康(000813)等;2)创新能力显著的龙头企业:恒瑞医药(600276)、康弘药业(002773)、长春高新(000661)、复星医药(600196)和石药集团(1093.HK)等;3)中药为民族瑰宝,受益中医药保护法的品牌中药:片仔癀(600436)、东阿阿胶(000423)和云南白药(000538);4)受益流通变革的医药商业:上海医药(601607)、九州通(600998)和柳州医药(603368);5)行业集中度持续提升的连锁药店:老百姓(603883)、国药一致(000028)和一心堂(002727);6)IVD 行业中壁垒高、空间大、增长快的化学发光龙头企业:安图生物(603658)和迈克生物(300463)。

风险提示:药品降价超预期风险,医改政策执行低于预期风险。

影视传媒行业:内容监管再度来袭,综艺IP集体回归 荐2股

类别：行业研究 机构：西南证券股份有限公司 研究员：刘言 日期：2017-07-19

上周行情回顾:上周,传媒板块整体相对疲软,下跌2.86%,在二级行业之中排名靠后(21/24),跑输市场约2.52个百分点(万得全A下跌0.34%);跑赢创业板约2.04个百分点(创业板指数下跌4.90%)。四个子行业均下跌:广告指数下跌3.71%,有线和卫星电视指数下跌2.77%,电影与娱乐指数下跌2.99%、出版指数下跌2.01%。

视听节目政策收紧,内容审核驱严。2017年以来,广电总局等对于视听节目的政策逐渐收紧,6月份多项限制政策频出,娱乐微博大V、微信公众自媒体、明星真人秀、传统影视剧、网络大电影、海外影视剧等均受限制。

《悟空传》上映三天票房2.8亿,《大护法》口碑发酵热度持续走高。《神偷奶爸3》上周累计票房4.1亿元。《悟空传》上映首日票房破1亿,上映3日票房2.8亿元,在票房高企的同时,评分却不尽如人意,后续票房或将受口碑拖累。《大护法》上映3天票房2041万元,虽不及同期上映的《悟空传》,但凭借良好的口碑,微博热议指数直逼《悟空传》,票房或将逆势崛起。预计国产电影《悟空传》、《父子雄兵》、《大护法》等将是下周票房的看点。

《楚乔传》、《我的前半生》成为当下两大热门剧。上周新媒体播放量排名前五的依次是:《楚乔传》(55.4亿次)、《我的前半生》(21.2亿次)、《大军师司马懿之军师联盟》(20.9亿次)、《我们的少年时代》(12.8亿次)、《夏至未至》(8.1亿次)。《楚乔传》周播放量蝉联第一。《我的前半生》表现不凡,播放量同比增长216%,播出后的第二周就跃居第二位,成为新一轮热播剧。《大军师司马懿之军师联盟》热度依然不减,保持前三。

《极限挑战第三季》和《中国新歌声第二季》强势回归,多档全新综艺同期上线。上周(7月9日-7月15日),综艺节目播放量排名前五的作品依次是:《极限挑战第三季》(5.3亿次)、《奔跑吧》(4.1亿次)、《中国新歌声第二季》(1.4亿次)、《我想和你唱第二季》(1.3亿次)、《花儿与少年》(1.1亿次)。《极限挑战第三季》于上周日晚首播,周播量跃居第一宝座。中国新歌声第二季虽周五才开播,但已荣居周播量第三位。

网腾霸榜平衡改变,《楚乔传》页游继续稳固上升。网易与腾讯本周依旧占据IOS畅销榜前十的八席,但席位的平衡发生了变化,由4:4变为3:5。相比上周,网易旗下《阴阳师》跌出前十,腾讯旗下《穿越火线》、《剑侠情缘》进入前十。页游《楚乔传》周开服排行榜上升1名,影游联动持续发力。

投资要点:影视领域,考虑电视剧公司普遍在下半年确认收入,建议持续关注有大作支撑的慈文传媒(002343)。游戏领域,各家游戏将在Q3迎来密集上线期,因此我们认为具有强IP、影游联动逻辑的公司依然值得投资,关注标的:三七互娱(002555)、完美世界(002624)。

风险提示:传媒相关政策或大幅收紧、游戏上线时间或延迟、电视剧取得发行许可证时间或延迟。

食品饮料行业:次高端发力白酒企稳,食品已披露中报基本符合预期 荐11股

类别：行业研究 机构：申万宏源集团股份有限公司 研究员：吕昌 日期：2017-07-19

一周板块回顾:上周食品饮料板块上涨0.75%,上证综指上涨0.14%,跑赢大盘0.61pct,在申万23个子行业中排名第6。涨幅居前的是白酒(1.95%)、其他酒类(1.46%)、乳品(1.01%),跌幅居前的是肉制品(-4.49%)、食品综合(-3.04%)、软饮料(-2.45%)。个股方面,涨幅前三位为酒鬼酒(18.22%)、好想你(18.14%)、金种子酒(6.84%);跌幅居前的是贝因美(-9.93%)、深深宝A(-8.43%)和金字火腿(-8.25%)。

投资建议:本周食品饮料板块出现反弹,白酒板块在水井坊、酒鬼、沱牌为代表的次高端酒引领下,板块涨幅2%,食品股方面,肉制品回调明显,乳制品企稳。基本面方面,白酒仍然是未来机会最大的子行业,原因在于,本轮2012-2015白酒行业调整的最大变化是使需求结构更加良性,格局更加清晰,龙头地位得到巩固,护城河加深。核心驱动力是受益消费升级,份额向名酒不断集中,这一趋势未来依然明确。优选一线酒,中长期布局优质次高端酒,短期可布局低估值的地产酒龙头。

茅台继续处于严重缺货状态,渠道价格甚至超过1400元,专卖店仍然坚守1299元。五粮液方面,一批价站上800元,媒体报道,近期五粮液集团董事长李曙光等到中国酒协调研座谈,会上表示,五粮液上半年发展势头很好,预计超额完成全年目标。公司逐步清理开发品牌进行品牌瘦身,截至6月25日,未与五粮液公司签年度协议或未完成相关考核指标的品牌共有18个,公司即将对这18个品牌进行集中清退。泸州老窖,媒体报道,7月12日国窖1573经典装停货,我们认为淡季停货主要是控量挺价,为旺季做更好准备,同时也说明上半年任务完成情况良好,底气较足。本周次高端表现抢眼,我们认为水井坊目前是次高端中趋势最确定的品种,近期水井坊大涨,我们判断主因是提价。酒鬼发布业绩预告,超市场预期。此外,今世缘下半年拟增开200家专卖店,建议关注。

双汇发展本周调整较大,但我们认为二季度起盈利环比改善的逻辑不变,随着二季度猪肉价格回落,公司将受益成本下降,二季度起盈利逐季改善,继续推荐。本周中炬高新和安琪酵母发布业绩预告及中报,中炬高新上半年净利润同比增长45%至55%符合预期,尽管一季度有提价但二季度收入依然保持稳定的增长势头。安琪酵母发布2017年半年报,公司成本下降红利Q2再次验证,同时埃及工厂盈利提升明显,此前公司公告,日升减持计划靴子落地造成股价短期承压,但基本面向好趋势不变。

成本变动回顾:10省区生鲜乳平均价为3.42元/公斤,同比上升0.6%,环比持平。5月份奶粉进口平均价为3183.3美元/吨,同比上升31.8%,环比下降0.54%。上周仔猪价格35.89元/公斤,同比下降26.42%,环比下降0.19%;生猪价格14.08元/公斤,同比下降25.54%,环比上升0.43%;猪肉价格24.06元/公斤,同比下降20.25%,环比下降0.04%。

目前食品饮料板块2017年动态PE25.88x,溢价率66%,环比上升1.0%;白酒动态PE25.45x,溢价率63%,环比上升3.1%。

核心推荐:泸州老窖、贵州茅台、五粮液、水井坊、洋河股份、古井贡酒;伊利股份、双汇发展、中炬高新、重庆啤酒、安琪酵母。

电气设备:新能源汽车6月产销量持续走高 荐11股

类别：行业研究 机构：联讯证券股份有限公司 研究员：夏春秋 日期：2017-07-19

本周大盘整体表现不错,继上周强势上涨后,继续飘红。白马经过短暂回调后有所复苏,银行板块井喷,非银金融表现活跃,电新板块表现不佳,整体下跌。

新能源车方面:新能源汽车6月份单月产销量分别为6.5万辆和5.9万辆,同比增长43.4%和33.0%,新能源汽车产销量持续走高,行业正迎来旺季。加上新能源汽车积分办法、新能源汽车推广应用推荐目录等利好政策不断出台,坚定看好新能源汽车产业链的投资机会。上游资源看点在于对精矿的把握度,重点关注紧缺资源如锂、钴;中游材料主要看行业壁垒、龙头企业规模优势和技术进步带来的机会,建议关注铜箔、电解液、湿法隔膜的投资机会。重点推荐:洛阳钼业、诺德股份、天赐材料。

光伏方面:2017年6月30日之后,国内光伏上网标杆电价将进一步下调。“630抢装”如期而来,但是从目前行情来看,组件价格并没有出现断崖式下跌,价格仍相对平稳。归根到底三个原因所致,首先,2016年的领跑者基地项目,其中绝大部分的项目实际要求的主体完工日期是在今年的9月30号,由于领跑者基地项目的上网电价已经确定,受光伏上网标杆电价影响不大;其次,光伏扶贫项目将会释放相应的需求量;最后,企业会根据市场进行调整,避免去年类似的过剩库存带来的巨大冲击。单、多晶之争成为当前光伏市场的主旋律,我们建议持续关注光伏组件市场,重点推荐:协鑫集成、隆基股份。

风电方面:2017年我国弃风限电明显好转,风电新增装机容量稳步增长。伴随着相关政策的持续出台,弃风率有望持续降低,实现风电的健康发展。海上风电相比于陆上风电优势明显,近年来持续保持高速增长。鉴于国家对于海上风电“十三五”发展规划,看好海上风电成为下一个蓝海市场。我们重点推荐:金风科技、泰胜风能。

电力设备方面:近日,国网公布第二次变电站设备中标人名单,许继电气、国电南瑞各中4包居首。随着电网投资增速放缓,电力设备行业将趋于集中,行业洗牌效应加剧,龙头设备公司受益凸显,其他企业则只能通过转型等方式实现发展。此外一带一路为电力设备出口提供了政策支持,未来电力设备出口将成业绩一大增长点,建议关注各个细分领域的龙头公司,同时具备走出去的能力,重点推荐特变电工、国电南瑞、许继电气、平高电气。

轨交行业:铁路与城轨建设稳步推进,继续看多下半年轨交板块 荐11股

类别：行业研究 机构：东北证券股份有限公司 研究员：笪佳敏 日期：2017-07-19

下半年轨交行业建设持续推进,三四季度是全年任务目标兑现的窗口期,下半年行情优于上半年是确定性事件,建议关注区域性重点线路建设带来的板块性机会。三四季度是铁路投资建设的高峰期,投资总量高于上半年,铁路产业链标的公司的订单和业绩在下半年逐步显现;城轨建设在下半年加速推进,城轨规划建设继续呈现良好态势,深圳轨交第四期规划获发改委批复,行业未来维持高景气,把握城轨推进节奏,积极布局龙头和地方轨交类公司。

全年铁路固定资产投资规模维持在8000亿体量,下半年节奏加快。本周央视报道川藏铁路即将全线开工,规划全长超过1700公里,川藏铁路全线开工预示着未来铁路线路有望在西部等线路密度相对稀疏的区域加大建设力度。对比美国铁路总里程和铁路密度,我国铁路建设空间仍然巨大。未来铁路建设的投资仍将维持高位,“十三五”期间基本维持在8000亿规模,同时后市场持续放量,关注龙头公司和最具弹性的后市场带来的投资机会。

深圳轨交第四期规划获发改委审批通过,全国性轨交建设如火如荼。根据我们的数据整理,未来新增城轨地铁线路主要来自一线城市和二线城市,三四线及以下城市的城轨地铁新增里程占比相对较低。市场担忧城轨地铁建设的资金问题并非城轨地铁建设推进的障碍,资金主要来自政府财政支持和贷款为主的、包括PPP在内的各种融资途径。我们继续重申,城轨地铁将是轨交行业中未来最具弹性的子领域,建议关注龙头和地方性轨交类公司。

投资建议:整体而言,轨交板块中,铁路条线投资仍然维持高位,但弹性有限,主要的弹性来自于后市场,重视后市场弹性与产业链公司外延发展逻辑;城轨条线最为乐观,发展迅猛,考虑到城轨行业属性,继续建议关注行业龙头与地方城轨受益标的。

推荐组合:

中国中车、众合科技、隧道股份、鼎汉技术、中国通号、佳都科技、辉煌科技、永贵电器、康尼机电、运达科技、新筑股份。

风险提示:

轨道交通建设投资不及预期;国产化推进受阻;系统性风险。

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