五只老基金重仓几乎一样，交银施罗德韩威俊新基要继续复制黏贴？-旧基金

理财技巧阅读 96 2024-11-08 11:21:20

记者杜萌

7月19日，由交银施罗德韩威俊拟任基金经理的品质增长一年持有期发售，该基金拟任规模上限为60亿元。

资料显示，韩威俊2005年7月开始担任分析师职务，2013年加入交银施罗德公司，担任行业分析师，2016年1月起任基金经理。截至目前，韩威俊共管理5只基金，规模为84.09亿元。

2020年12月，赶在年末的基金新发热潮中，韩威俊发行了内需增长一年持有期，该基金首发规模为49.5亿元。

但该基金成立至今回报率仅有4.02%，在同类中排名居后。Wind数据显示，内需增长在今年2月11日-3月24日期间回撤达13.27%。

这让不少重仓持有的投资者非常郁闷，“这基金什么时候可以赎回呢？”、“买了几十万在这只基金里，结果都八个月了，一点起色也没有”……

除了新基内需增长外，其余四只老基金今年以来业绩同样一般。其中，品质升级回报达9.13%，同类中排名672/1654。交银策略回报今年以来回报为6.66%，同类排名792/1977。

业绩表现一致平庸的原因在于五只基金的重仓持股重合度非常高。

界面新闻记者统计发现，截至一季度末，五只基金的前十大重仓股中，配置比例均为食品医疗、医药生物、休闲服务、建筑材料等行业。其中，食品饮料中有贵州茅台（600519）、洋河股份（002304）、五粮液（000858）、酒鬼酒（000799）等4只白酒股、光明乳业（600597）、汤臣倍健（300146）两只食品股、医药生物中则对恒瑞医药（600276）情有独钟，建筑材料中则青睐东方雨虹（002271）。