券商年内发债融资突破112万亿元尚有540亿元定增配股待实施

券商年内发债融资突破1.12万亿元 尚有540亿元定增、配股待实施

至此，年内已有11家券商完成定增或配股，合计募资总额为930.46亿元。

对此，国开证券阐发师程凌暗示：“在当前宽松的市场情况下，如能补充长期的低本钱资金，有利于券商做大年夜资产规模，提升杠杆率和盈利能力。别的，《管理规定》为立异品种预留了制度空间，券商融资渠道有望进一步拓宽，未来券商的资产欠债管理能力将成为竞争的重点，大年夜型券商将更具上风。”

近期，中信证券、中国银河等券商获批公开辟行永续次级债。同时，多家券商的定增、配股方案也相继获得批准，跳动财经，券商再融资热情进一步升温。

9月3日，红塔证券拟募资不超过80亿元的配股发行方案获中国烟草总公司同意。7月3日，华安证券拟不超过40亿元的配股发行方案获股东大年夜会审议通过；5月28日，国元证券拟不超过55亿元的配股发行方案获证监会批准。

随着券商向重资本业务转型，年内券商不竭通过发行短期融资券、证券公司债、证券公司次级债、可转债等融资方式补充资本金。

对此，华创证券阐发师徐康以为：“在下半年市场交投活跃度连续及股权融资提速的假设下，头部券商及精品券商整年业绩或有望超越2015年。若资本市场深改连续，证券行业根本谋划要素或将得到周全优化，业务效率的提高将有望推动产业管理、投行、资管等轻资本业务的收入稳步上涨，而融资渠道的拓宽、资本实力的增加、立异业务的慢慢落地都将有可能促进资本中介、投资交易等重资本业务的营收规模提高。在未来可能的市场情况和行业格式巨变之下，头部券商有望以强大年夜的综合实力提高各项业务市占率，而精品券商则可能通过深耕某一业务而稳固自身的护城河。”

修改后的《管理规定》进一步拓宽了券商发债渠道，券商发行次级债提速。近期，已有多家券商被批准或已发行永续次级债。9月2日，中国证监会对中信证券公开辟行永续次级债券无贰言。别的，年内已有包含东方证券、光大年夜证券、国泰君安、国信证券、中金公司、中信建投在内的6家券商发行了合计270亿元的永续次级债。从票面利率方面来看，东方证券最高，达4.75%。

自5月份以来，多家券商获准发行大年夜额证券公司债，其中以中信证券向专业投资者公开辟行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请获得证监会核准最引人注目。

7家券商发行永续次级债

以东方证券为例，7月3日，中国证监会对公司公开辟行永续次级债券无贰言，随即仅1个多月后的8月26日，东方证券公开辟行面值50亿元的永续次级债。该公开辟行永续次级债券利率为4.75%，债券根本刻日为5年，在约定的根本刻日期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的根本刻日延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

别的，据记者统计，目前尚有4家券商拟合计募资不超过365亿元的定增方案以及3家券商合计拟募资不超过175亿元的配股方案正在路上，券商定增及配股合计拟募资总额为540亿元。从最新希望来看，9月3日，西部证券拟不超过75亿元的定增方案获证监会受理。6月16日，浙商证券拟不超过100亿元的定增方案获股东大年夜会审议通过。6月9日，南京证券拟不超过60亿元的定增方案获证监会批准。3月14日，中信建投拟不超过130亿元的定增方案获证监会核准。

5月29日，证监会公布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》。在《管理规定》公布前，券商只能非公开辟行次级债券，发行减记债等其他品种也缺乏明确依据。

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