券商上半年发债补血近8000亿元另有11825亿元定增配股在路上

券商上半年发债“补血”近8000亿元 另有1182.5亿元定增配股“在路上”

有8家券商本年发行证券公司债总额超过100亿元。其中，海通证券、中信证券均发行证券公司债225亿元；华泰证券紧随其后，发行200亿元。别的，中国银河、中金公司、申万宏源、广发证券、招商证券发行的证券公司债总额也都超过100亿元。

定增配股方案待实施

相比证券公司债，本年上半年，券商发行短期融资券引起市场遍及关注。短期融资券具备发行门槛较低、周期短，能够快速补没收司运营资金等特点，目前还是券商流动性补充的重要渠道之一。据《证券日报》记者统计，券商上半年共发行167只短期融资券，发行总额为4729亿元，而去年同期短期融资券发行规模仅1399亿元，同连大年夜增238.03%。

同时，自5月份以来，多家券商获准发行大年夜额证券公司债，其中以中信证券向专业投资者公开辟行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请获得证监会核准最引人注目。

本年再融资新规正式落地后，多家券商尽力修改或者新发定增方案。

在可转债方面，此前备受关注的可转债却在券商中“遇冷”。本年3月份，华安证券发行了可转换公司债券“华安转债”，发行规模仅为28亿元，目前还是年内唯一一家发行可转债的券商。

在金融业对外开放以及券业“马太效应”等成长布景下，券商需要快速提升资本实力与竞争力，融资意愿更加急迫。

据《证券日报》记者统计，本年上半年，券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的情势，已累计募资7975.68亿元，同连大年夜增89.14%。同时，上市券商合计另有1182.5亿元定增及配股“在路上”。

在配股方面，近日山西证券的配股方案已实施完毕。目前，尚有包含招商证券、国元证券、红塔证券等在内的3家上市券商公布配股方案，拟募资规模合计不超过285亿元。从最新方案进度来看，外汇资讯，年内东吴证券、天风证券合计145亿元的配股方案已实施。招商证券、国元证券的配股申请均获证监会批准，红塔证券是在本年3月29日公布的配股预案。

5月29日，证监会公布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》。在《管理规定》公布前，券商只能非公开辟行次级债券，发行减记债等其他品种缺乏明确依据。修改后的《管理规定》进一步拓宽了券商发债渠道。

另有1182.5亿元

至此，本年上半年，券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的情势，已累计募资7975.68亿元，同连大年夜增89.14%。

不外，面临券商急迫的融资需求，中信革新成长研究基金会研究员赵亚赟在接管《证券日报》记者采访时暗示：“本年，证监会降低了券商投保基金缴纳比例，跳动财经，券商资金压力已减轻。当下，券商如此大年夜规模融资彷佛不是因为缺钱，而更有可能是为了应对银行获准开展的证券业务。虽然券商相对商业银行有一定专业上风，但资金上相差太多，假如不大年夜力投资立异业务，提高关键岗亭待遇以留住人才，很难和银行竞争。”

发行证券公司债还是目前券商融资的主要途径。据数据显示，本年上半年，券商共发行109只证券公司债，发行总额为2524.68亿元，同比增长48.55%。

《证券日报》记者对数据统计后发明，本年上半年，券商共发行38只次级债，合计发行总额694亿元，同比降落35.93%。其中，申万宏源证券本年上半年已分两次合计发行次级债120亿元。别的，国泰君安、中国银河、中信建投发行证券公司次级债的规模也到达50亿元。

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