做空欧股成功了桥水回血40亿美元后急忙平仓

常见问题阅读 176 2024-10-17 09:36:37

做空欧股成功了？桥水回血40亿美元后急忙平仓

桥水基金又有大动作了！

桥水近期可能是刷屏率最高的基金公司之一了。

记性好的投资者应该还记得，一周传闻桥水基金创始人达里奥宣布已转向看跌欧洲股市，并大举建仓，已经积攒了价值140亿美元的欧股空头头寸，在43家欧洲公司中持有超过100手空头头寸。

3月9日至12日提交的文件显示，桥水基金已对德国、意大利等国的股市进行了一连串的看空押注。包括对软件公司SAP SE的10亿美元押注，以及对半导体设备制造商ASML Holding NV的7.15亿美元押注。该基金的押注还包括法巴银行、法国兴业银行、德国西门子工业集团，以及安联和安盛保险公司。

其中，桥水在法国和德国股市的押注最多，各持有约50亿美元的空头头寸。

这一笔巨额交易掀起千层浪，因为桥水上一次进行如此大规模的单笔卖空交易还要追溯到2018年。达里奥似乎也对这笔交易十分有信心，他预计，股市将在疫情持续恶化的背景下继续下跌。

根据外媒最新消息，桥水又有大动作了――桥水基金在做空欧股获利约40亿欧元后，正逐步撤退。

据Breakout Point报告，桥水针对西班牙公司的所有五个大空头头寸都被削减，例如，BBVA，Banco Santander和Amadeus IT Group的空头头寸从0.89%减少到0.69%。

这一消息令人颇感意外，然而仔细一想，其实合乎情理。

外媒指出，桥水急忙平仓，可能是为了应对近期的业绩困境。

一周前“桥水爆仓”的传闻刷爆了各大论坛和朋友圈，虽然后来桥水官方已经辟谣，但今年桥水基金“血亏”已经是不争的事实。

据金融时报统计，截至3月16日，桥水旗下所有基金的业绩都录得亏损，该公司的八只基金中有六只甚至亏损达两位数，其Pure Alpha基金今年迄今更是下跌了21%。

Breakout Point在最新报告中指出：“当前，桥水基金持有欧洲公司的净空头头寸依然超过0.5%，但已经有所减少。很显然，桥水已经从这些空头头寸中获利。”

而欧股在3月6日以来确实表现惨淡，欧洲主要指数下跌了29%。

据估计，尽管桥水基金可能在空头押注中获得了可观的收益，但到2020年为止，该基金的总体回报一直很低。

桥水发言人回应：“我们不会就具体头寸发表评论，但桥水基金在全球150多个市场都有交易，我们有许多相互关联的头寸用来对冲，而且情况经常发生变化。因此，在任何时间查看我们的持仓来尝试确定总体策略都是不正确的。”

大幅撤资的不止桥水基金。

索罗斯基金管理公司的英国对冲基金部门SFM UK Management在过去一个月中，也大幅减少了在英国公司的净空头头寸。自2月24日以来，SFM UK Management已将其净空头头寸减少了75%以上。

不少人将此举联想到28年前索罗斯大举做空英镑获利那幕。在1992年9月的“黑色星期三”当日，索罗斯做空了英镑，豪赚10亿英镑。

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