2月15日券商“买入”的十大金股

2月15日券商“买入”的十大金股如下：

★阳光电源：高增长维持 估值底显现

中信建投：公司凭借在光伏逆变器领域的技术优势，以及对电力系统的深刻理解，提前布局能源互联网各个关键节点。在储能系统的变流器，电动车用电机控制器等新领域已经具备了较大的先发优势。公司与三星 SDI 成立合资公司，布局储能电池包业务，将于今年6 月左右建成投产。结合双方分别在锂电池、储能变流器领域的领先优势，在用户侧分布式储能市场，公司再次抢得先机。维持“买入”评级。

投资亮点：公司的主营业务是光伏逆变器、风能变流器的研发及销售。是国内最早从事光伏逆变器研发与生产的企业。公司已形成以大型地面电站、厂房及建筑屋顶、家用类三大系列多种型号太阳能光伏逆变器和双馈、全功率风能变流器为核心产品的多层次产品体系。公司的主导产品太阳能光伏逆变器的市场占有率多年来稳居国内市场第一位。

★皇氏集团：影视幼教平台雏形已现 环环互动内生盈利可期

长城证券：公司通过“收购御嘉影视进行影视节目制作——与喜多瑞建立战略合作关系——投资影视宝获取丰富IP——借助于盛世骄阳版权分销与新媒体传播”的方式，将影视产业链基本打造完成。公司乳业传媒双主业运行，影视幼教平台雏形已现，环环互动内生盈利可期。预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.21/0.29/0.39 元，对应 PE 分别为 80/57/43倍，维持“强烈推荐”评级。

投资亮点：公司是专业生产各类乳制品,并集与之关联的奶牛养殖、牧草种植、科研开发和市场销售于一体的高新技术企业。公司已经成为全国最大的水牛奶技术研究和产品生产加工企业,目前公司的水牛奶系列产品产量和销量均位居全国第一。公司是广西最大的乳制品企业。2010年公司乳制品销售额为4.04亿,同期广西区内乳品总销售额约为15-16亿,公司约占广西省乳品销售市场的 25%。公司主要乳制品种类包括荷斯坦牛奶、水牛奶、果奶、酸奶等。水牛奶是公司的特色产品,国内乳制品上市公司中,仅有公司一家生产销售水牛奶。

★双良节能:节能+环保双箭齐发

国联证券：公司看好未来节能与环保设备市场，提前进行产业布局。成立中荷环保，布局燃煤电厂烟气除尘环保新领域;收购商达环保，进军农村污水处理领域;海外订单占比逐渐扩大，爆发在即，智慧能源管理，双赢的能源管理新模式。我们看好公司长期发展，给予“推荐”评级。

投资亮点：公司业务围绕工业节能和建筑节能开展。其中机械业务以真空制冷技术为核心,主要产品为溴化锂制冷机(中央空调)、空冷器、换热器和海水淡化设备。化工业务主要有苯乙烯和苯胺,目前计划向苯乙烯下游发展。目前公司已从一个单一中央空调制造商发展成为以工业余热利用、苯乙烯建筑节能材料、节水型空冷器为主要业务的大型环保节能产品生产商。

★北方股份：矿用车龙头企业 或将显著受益于集团无禁区改革

安信证券：公司第二大股东特雷克斯设备有限公司为国外知名企业，公司经营能力强，具有较强的竞争优势。目前国改预期强烈，兵器集团或会动作较为积极，公司将显着受益于兵器集团“无禁区”改革。首次给予“买入-A ”的投资评级。

投资亮点：矿用车龙头企业，主业遇困境，年计划完成度存在不确定性公司主产品矿用自卸车在技术实力，生产能力，车型种类，性能指标和市场占有率均居全国同行业前列，已成为产品门类齐全，体系完善，适应市场多样化，能综合生产，销售及售后服务一体化的矿用车研发及生产的基地，已成功地生产出国际水准的先进产品，使中国拥有了自己的矿用汽车，能够满足国内从 25 吨到 360 吨所有露天矿产的市场需求，矿用汽车在国内同级别产品市场占有率一直保持在约 80%的水平(兵器集团官网)，具有明显的竞争优势。

★道博股份：影视板块业绩符合预期 持续转型打造文化体育航母

中银国际：公司顺利完成战略转型，形成“文化+体育”双轮驱动模式，影视剧制作板块2015 年业绩表现强劲。2015 年2 月，公司完成收购老牌影视剧制作公司强视传媒，正式切入文化产业。新剧储备驱动业绩持续提升，加强电影、电视节目布局，并基于经典影视剧IP 参与影视基地开发与运营，构建大文化生态圈。维持“买入”评级。

投资亮点：公司主营业务为房地产开发销售、学生公寓物业管理租赁、销售服务收入。由于报告期内公司无房地产销售收入,使得公司业绩主要依靠房地产销售服务和学生公寓运营管理两项业务。学生公寓的运营管理业务经营稳定,每年可为公司带来1200多万的收入。

★贵人鸟：校园体育前景广阔 公司有望率先受益

广发证券：公司积极布局中国校园体育，与大体协、中体协合资成立三家公司涉及版权、运营、转播和经纪等各方面，通过深度参与有望充分分享中国校园体育产业的成长。截至 2014 年，中国在校学生人数超过 3 亿人，在校大学生约 2547.7 万人，与美国水平相当，庞大的学生人群是校园体育商业化开发的前提。维持“买入”评级。

投资亮点：公司是中国知名的运动鞋服品牌企业,主要从事贵人鸟品牌运动鞋、运动服装的研发、设计、生产和销售。公司产品侧重于运动休闲,营销网络重点布局国内二、三、四线城市市场,以自主生产和外包生产相结合、经销商销售为主的经营模式,凭借差异化的品牌定位、严谨的质量控制、遍布全国的营销网络,获得了持续快速增长。

★长园集团：增发深耕智能电网 股权激励保驾护航

中泰证券：公司拟增发募集资金8 亿元投向智能电网项目，电动车领域兼并收购取得超预期成果，看好公司的后续业务拓展和战略布局。考虑到公司优良的并购基因和极强的整合能力，考虑到公司在电动车、工业4.0 方面的布局，以及在电改和能源互联网方面的规划和资源优势，给予2016 年30 倍PE，目标价19 元，维持“买入”评级。

投资亮点：公司是我国首屈一指的高分子材料辐射加工研发与生产基地,也是同行业中唯一通过国家科技部和中国科学院认定的高新技术企业,拥有国家级企业技术中心,具备自主知识产权。公司在辐照功能材料行业持续保持中国第一,在世界范围内的热缩材料行业位居第二,仅次于美国瑞侃。2010年开始,公司着手“三轮驱动”架构建设,主要是辐照功能材料和电网设备两轮的不断完善,目前“三轮驱动”已然成型和稳定,为后续的各板块增资扩股和业务扩张奠定了良好的基础。

★金正大：收购欧洲最大包膜缓控释肥企业加速国际化新征程

安信证券：购买欧洲包膜缓控释肥最大产能企业核心资产，进军欧洲市场，缓控释肥具有省时、省工、高效、环保等突出优势，在全球范围内呈现高速增长态势，引领着世界化肥工业的发展方向。未来全球领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商，维持“买入-A”评级。

投资亮点：公司专注于复合肥、控释肥等农用肥料的研发、生产、销售。经过十余年的发展,公司取得了领先的行业地位,是国内最大的缓控释肥企业,市场占有率超过50%, 成为国内推广缓控释肥的最大受益者。随着公司在建项目的逐渐投产,公司普通复合肥、硝基复合肥、控释肥的产能将得到快速释放,继续保持业内领军地位。

★华鹏飞：积极进军物联网 打造闭环生态圈

国金证券：2016 年将是公司业务快速扩张的一年，在沈阳成立技术支持中心，服务全国。面对移动医疗市场的供需缺口，博韩伟业与四川电信合作的移动信息化医疗服务解决方案未来发展空间巨大。考虑到华鹏飞公司电子信息专业物流服务业务发展稳定，通过收购和参股交易获得投资收益，拓展移动信息化服务领域未来市场需求巨大，公司 “大物流”的一体化供应链生态圈未来会给公司带来良好盈利增长模式，予以“推荐”评级。

投资亮点：公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务商,近年逐步涉足风电、机械、家具等产业。主要业务为通过覆盖全国主要城市的陆运网络和信息管理平台,以运输配送为核心提供第三方综合一体化物流服务。,根据客户需求,公司提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务,以及基于综合物流服务的RDC/DC 外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务。

★浙江鼎力：登陆资本市场后内外兼修 齐头并进

平安证券：我们认为随着高空作业平台普及率不断提高，国内建筑安装、飞机轮船建造与维修等领域的应用将更加广泛，公司6000 台大中型作业平台项目试产后，产能将翻倍扩张，同时海外市场开拓也将提速，作为细分行业龙头，业绩有望延续快速增长，维持“推荐”评级。

投资亮点：公司主要从事高空作业机械和工业车辆的研发、生产和销售。主要产品分为两大类,第一类是高空作业平台,包括直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、门架式和桅柱爬升式共六大系列产品;第二类是叉车,包括全电动叉车、半电动叉车和手动叉车三大系列产品。公司自创立以来通过对国外先进技术的引进消化吸收再创新,致力于高空作业平台相关技术的研发和创新。

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