大摩投资地产回调筑底或将缓慢复杂

大摩投资：地产回调筑底或将缓慢复杂

大摩投资：地产回调筑底或将缓慢复杂 更新时间：2010-5-26 0:02:09 　　在发改委澄清“三年内不征房产税”的传言以及外围市场继续走弱的影响下，两市结束强劲反弹势头，早盘低开，此后展开震荡走势，全天呈现低开低走局面。盘面上二三线中小盘股领涨，传媒、医药、有色、低碳板块涨幅居前，金融、地产、煤炭、钢铁板块回调，权重萎靡不振拖累市场重新陷入弱势震荡。

消息层面，1、在昨天上午举行的第二轮中美战略与经济对话开幕式上，胡锦涛发表了题为《努力推动建设21世纪积极合作全面的中美关系》的致辞。中国将继续按照主动性、可控性、渐进性原则，稳步推进人民币汇率形成机制改革。汇率改革将对出口行业产生重大影响，需密切关切后续政策的出台，特别汇率升高形成的影响。

2、中国人民银行行长周小川24日在第二轮中美战略与经济对话新闻吹风会上表示，总体来讲，中国是拥有13亿人口的一个大国，制定货币政策多数需要考虑的重点因素还是国内因素，国际因素也会对货币政策的决定有所影响，但是，这个影响往往是小于国内的因素。考虑到国内目前的经济状况，央行制定货币政策将会更加审慎，退出刺激政策将有可能减缓。

3、针对近期媒体报道“房产税三年内不会出台”的说法，昨日国家发改委辟谣称其研究所研究人员的讲话不代表发改委官方立场，发改委经济体制综合改革司司长孔泾源也没有就房地产问题对外发表相关言论并接受媒体采访。发改委高调否认，将使地产调控政策的走向更加扑朔迷离，有可能影响近期地产板块的反弹。

4、国家发改委有关人士日前透露，发改委正在研究制定“十二五”规划，并将节能减排作为一项重大专项规划，研究建立节能减排倒逼机制和长效机制。今年国家将安排833亿元支持重点节能减排工程建设，并要求各地加大资金支持力度，建设项目要向能尽快形成节能减排能力的短平快项目倾斜，尽早下达资金，尽快形成节能减排能力。节能减排建立倒逼机制和长效机制，给予资金重点支持，将利好节能环保行业，利空高耗能行业。

整体来看，本轮市场反弹可以说是有房地产板块引发的，由于A股市场房地产板块市值较大，上下游产业链较长，其景气度的兴衰影响面广泛。所以我们认为本轮反弹中地产板块的走势将对大盘产生相当大的影响，也曾强烈建议投资者盘中密切关注房地产是否能保持升势，以及对其相关板块的影响。而今日恰恰发改委澄清了“三年内不征房产税”的传言，如此来看市场主要还是担忧后市是否有地产新政的出台。我们认为目前房地产调控将进入阶段观察期，从管理层的出发点来看，当下还主要以地产政府出台细则以及中央政府监督落实已出台的政策为主，在政策面压力趋于减缓的情况下，现在不能断定地产股反弹行情就此终结，后市或仍有冲高动能。但随着股价的逐步反弹，上方分歧将会越来越大，市场不可避免的出现反复，筑底也将会是一个缓慢的过程，所以操作中仍需适当谨慎，逢高适当减轻仓位。

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