中金回A顺利过会第14家AH上市券商要来了来看发审会四大年夜问题

理财经验阅读 157 2024-09-05 11:15:08

中金回A顺利过会第14家A+H上市券商要来了！来看发审会四大年夜问题

从内容来看，发审委提问不可谓不锋利。不外，就中金公司顺利过会的成果来看，上述问题的回覆已获发审委承认。

盈利发展驱动中长期行情

在此次顺利过会后，中金公司IPO即将进入发行环节，大年夜笔资金正在路上。后续获得资本加持的中金公司若何玩转A股市场，令人等候。

3月4日：东方花旗证券、银河证券与中金公司于签署辅导协议。

回首此次中金公司回A的过程，用一帆风顺形容并不为过。具体来看：

5月15日：证监会网站预先披露板块公布中金公司A股招股说明书。

根据招股书披露，中金公司2019年每股收益为0.99元/股，如按照目前23倍的市盈率天花板测算，其发行价最高可达22.77元/股。如按此价钱估算，则中金公司的首发募资规模将达104.51亿元。

作为无数境表里上市公司的保驾护航者，中金公司回A的旅程显得无比顺遂。

四是涉及中金产业的整合。发审委要求说明，自2017年收购后至今仍未完成整合工作的原因，整合历程、面对的问题与坚苦、目前整合希望及效果，是否合适整合规划等，以及收购形成的商誉是否存在减值风险、减值计提是否充实等问题。

中金公司无悬念过会

投资银行：继续增强股权融资业务在新兴行业、重点区域和国际布局周全向纵深成长，科创板保荐跟投、并购贷款、机构贷款和余股余债包销多个业务范畴对资本金均有较大年夜的需求。

7月20日：中金公司通告拟修改A股发行方案，发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股。

陪同着中国资本市场的成长和海内大年夜型企业的“出海潮”，中金公司投行成为证券行业的金字招牌，在当年的诸多大年夜型项目中从不缺席。数据显示，截至2019年年末，A股募集资金规模前十大年夜IPO项目中，有8项由中金公司“操刀”。

然而，由于未能抓住创业板等市场机遇，2010年后中金公司“江湖地位”有所降落，更有一批精兵强将出走。别的，中金公司也错失了券商IPO/借壳上市的良机，重资本业务缺乏资金支撑。至2014年，中金公司6.11亿元的净利润已降至行业第42位。

9月11日：证监会网站颁布中金公司于17日A股首发上会动静。

作为内地证券行业现存的唯一一家头部券商，料想后续中金公司的发行之路也将同样顺遂。在此次顺利过会后，中金公司将进入发行环节，大年夜笔资金正在路上。后续获得资本加持的中金公司若何玩转A股市场，令人等候。

9月17日晚间，证监会通告称，中金公司及其他4家公司首发获通过。在聚会会议上，发审委就瑞幸项目、同业竞争、投行业务、中金产业整合等4大年夜问题举行提问，内容颇为锋利。不外，就中金公司顺利过会的成果来看，上述问题的回覆已获发审委承认。

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