史上最贵港股诞生创业板注册制IPO申请被否首现附最新IPO排队列表0

理财经验阅读 135 2024-08-03 09:01:47

史上“最贵港股”诞生！创业板注册制IPO申请被否首现（附最新IPO排队列表）

2020年初，新冠疫情袭击全球，教育行业成为受影响最大的行业之一，新东方作为中国教育培训行业的老招牌，虽然所有线下课都曾面临暂停，但如今也引来了利好。11月9日，新东方在港交所上市，外界关心的是这会否成为新东方的新起点。

史上“最贵港股”新东方正式挂牌

11月9日，新东方在香港联合交易所主板挂牌上市，成为首家回港二次上市的中国教育企业。新东方上市首日开盘价1381港元，市值达2332亿港元，成为首只千元港股，也成为史上“最贵港股”。

新东方上市不是创始人俞敏洪第一次敲响上市的铜锣。2006年，新东方赴美上市，成为大陆首家海外上市的教育培训机构；2019年，分拆出来的新东方在线在香港敲钟，成为港股在线教育第一股。如今，俞敏洪带着新东方来到港股二次敲钟。

新东方成立于1993年，由俞敏洪先生创办的北京新东方学校发展而来，是国内知名的老牌教育机构，经过27年的发展，公司已成为国内最大的民办教育培训机构。

目前，新东方教育业务涵盖K12、海内外备考、成人语言培训等领域，旗下教育品牌包括新东方、优能中学、泡泡少儿、新东方在线、东方优播等，按总营收计算，公司为中国最大的民办教育服务提供商。

今年受疫情影响，教育行业冲击较大，新东方所有线下课都面临暂停，海外考试取消、出国受到限制等，对新东方业务造成的影响已经在业绩中显现。

新东方招股书显示，2021财年第一财季净营收9.864亿美元，同比下降8%；净利润1.747亿美元，同比下降16.4%。

就2021财年第一季度来看，新东方的运营成本和支出同比增加1.3%至8.36亿美元，收入成本同比增加5.6%至4.65亿美元，销售和营销费用则同比增加了15.5%至1.17亿美元，但依然未能挽回业绩大幅下滑的局面。

俞敏洪曾表示，业绩下滑是因为今年夏季班和秋季班的招生时间比往年晚，许多主要城市的暑假也缩短了一到两周，北京等城市更是受疫情影响复课时间有所延迟。俞敏洪表示，新东方的财务业绩预计将在第二季度逐步回升。

新东方表示，此次计划将全球发售所得额款项用于四方面：40%用于创新及技术投资以改善OMO系统的功能及效率，来增强学生的学习体验；30%用于业务增长及地区扩张；20%用于战略投资及收购；10%用于一般企业目的及营运资金需求。

创业板注册制首现IPO申请被否

11月11日，深交所创业板上市委2020年第44次审议会议召开，共有3家企业首发上会，其中致远装备、恒帅股份首发过会，网进科技被否。这是创业板改革并试点注册制以来首次出现IPO申请被否的情况。

网进科技是智慧城市IT服务商，主要为公安、交通、政法、统战、建筑、医疗、农业等智慧城市行业客户提供信息技术服务。公司的业务范围涵盖智慧公安、智慧政务、智慧交通以及及智能建筑等众多智慧城市子领域，以智慧城市综合解决方案的形式向客户提供IT服务，建立满足客户需求的智能化系统及软件应用平台。

网进科技此次IPO拟募集资金总额4.60亿元，所募集的资金在扣除发行费用后，将用于智慧政务产品升级及服务体系扩建项目、智慧健康大数据平台研发及产业化项目和研发中心建设项目。

公开资料显示，2017年至2020年第一季度，网进科技实现营业收入分别为2.73亿元、3.89亿元、4.36亿元和4527.68万元；净利润分别为3589.16万元、5793.82万元、6726.84万元和99.35万元。

在创业板上市委会议上，网进科技被追问实际控制人的认定理由、第一大股东文商旅集团的角色定位，以及长期应收款的处理等三方面问题。

创业板上市委审议认为，网进科技未能充分、准确披露相关股东之间的股权转让及其资金往来和纳税情况、认定实际控制人的理由、实际控制人所持公司的股份权属是否清晰、文商旅集团仅作为财务投资人的合理性等，不符合《注册管理办法》第六条、第十二条以及《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第十五条、第二十八条的规定。

根据注册管理办法等规定，结合创业板上市委审议意见，深交所决定对公司首次公开发行股票并在创业板上市申请予以终止审核。

IPO市场动态周报

一、 IPO市场综述

据全景数据监测显示，截止11月13日，IPO信息披露在审企业共计1208家，其中，传统板块199家，上交所科创板和深交所创业板共计912家，新三板精选层97家。

本周，20家企业上会，18家通过上会，1家企业未通过，1家企业暂缓表决。

据全景数据监测显示，11月07日至11月13日期间，IPO企业相关新闻共有10365条。本期市场关注热点有：“创业板注册制首现IPO被否企业”、“科创板成注册制主力新生代”、“分拆上市规则落地，11家子公司IPO获受理”、“科菲平终止IPO”、“江门10家企业启动IPO进程”、“科创板再迎CDR”等。

此外，资本市场IPO在审企业相关敏感新闻279篇，涉及网进科技、致远新能、蚂蚁集团、皓元医药、周六福、依图科技、华夏万卷、百洋医药、中红医疗、税友软件、科菲平等。

传统板块：已反馈企业86家，数量最多

据证监会公开数据显示，截止11月13日，共计199家企业进行IPO信息披露。据证监会最新数据显示，截止目前，占比最高的是已反馈企业，共计82家，占比41%；预披露更新企业61家，占比31%；已通过发审会52家，占比26%。

图1:传统板块受理状态

科创板和创业板：已问询企业已达295家

据上交所和深交所网站公开数据显示，截止11月13日，共计912家企业进行IPO信息披露。截止目前，已问询295家，占比32%；注册生效260家，占比29%；中止115家，占比13%。

图2:科创板和创业板受理状态

新三板精选层：核准企业38家

截止11月13日，据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示，共计97家新三板精选层企业进行IPO信息披露。截止目前，已核准38家；问询32家；已受理10家。

图3:新三板精选层IPO在审企业审理状态图

中介机构情况

截止11月13日，参与IPO机构中，保荐机构83家，律师事务所121家，会计师事务所49家。保荐机构方面，保荐企业数量最多的券商是中信证券，共计118家；排在第二位的是中信建投，共计85家；民生证券排在第三位，共计68家。