二月投资组合追踪附股

二月投资组合追踪(附股)

二月投资组合追踪 更新时间：2011-2-19 10:20:02

天山股份：十二五期间，疆内水泥需求持续旺盛。新疆十二五规划将完成投资3.6万亿元，年均增速25%以上，按此推算2015年新疆投资将过万亿。大批的水利交通项目和广泛的民生安居工程将带来持续旺盛的水泥需求。另外，政府近期对水泥新建线的审批已经收紧，新建产能一般要到2013年投产，实际的产能投放可能来得更晚。十二五期间疆内水泥供应持续紧缺是大概率事件。公司的强劲扩张势头保障其龙头地位，该股可继续持有。

常铝股份：公司受益于高附加值产品产能释放，进口替代效应明显，业绩有望持续改善。首先，汽车合金箔放量在即。公司具备年产3万吨汽车合金箔的能力,目前已经与日本东洋散热器株式会社、德国贝洱、法雷奥等国际知名零部件产商开展合作,未来该类产品实现量产指日可待。其次，CTP版基市场已布局。公司已与柯达、富士、爱克发等国际知名公司建立合作关系，所生产PS版基主要面向海内外高端市场,具备较高附加值。目前,仅北京富士星光与富士印版苏州两家公司就能消化公司全部3万吨/年产能,未来亦有望与伊藤忠共同开发中东与东南亚市场。可继续持股。

太原重工：该股于本周四盘中收出29.02元新高。公司在本月15日发布公告称，以非公开发行募集资金约2.23亿元，置换预先已投入募集资金投资项目。而去年底，公司的定向增发完美收官，方正、宏源、中信等券商以及兴业、易方达、社保等基金热情高涨，以超过发行底价34%的价格积极认购，募资的16.86亿元，将投向高速列车轮轴国产化项目，规划明年达产。目标是新增销售规模20.1亿元，利润3.76亿元。项目达产后，车轮年产能达50万片，车轴年产达17万根，分别是现有产能的2.5倍和1.7倍。另外，其拥有的天津临港基地建设项目，以风电、核电、煤化工等新能源装备为主，规划今年建成投产，目标销售规模100亿元，相当于公司2009年营业总收入的1.24倍，将为其2011年-2013年间年均增长30%奠定基础。可继续持股。　　　　中核科技：公司作为核工业集团下属的唯一一家上市公司,以及集团公司下属的专业核阀门供应企业,具有先天性的优势。二级市场上，个股经过前期冲高45元后开始3个月时间调整，调整较为充分，底部有放量迹象，可继续持股。　　　　潍柴重机：公司是内河航运发展、船舶大型化的重要受益者。公司2010年柴油机销售额预计接近18亿元,是国内最大的内河船舶柴油机供应商。公司的主力机型CW200功率范围为450~1200kW,其适用船舶约1500~5000载重吨,因此最为受益于内河船舶大型化、标准化过程,近年来一直供不应求。该款产品2009年销量达到1300~1400台,2010年预计接近2000台。随着技改项目完成，2011年销量有望再增长50%左右。该股可继续持有。　　　　内蒙华电：2月15日公司公告称，公司拟议非公开发行股票事宜，公司股票自2月14日起停牌，复牌时间不迟于2月22日。有市场人士认为，公司这次拟议的非公开增发应该是收购母公司资产，而且电力资产可能性大一些，至于注入煤炭资产，因手续不全，可能暂缓注入。抛开资产注入，就内生性动力来说，市场普遍表示看好公司未来的增长空间，认为魏家峁、上都扩建、和林三大电厂和岱海二期四朵金花次第绽放，新项目大幅贡献业绩。其中，魏家峁煤电一体化项目最受关注，一期为2×60万千瓦火电+年产600万吨煤炭露天煤矿配套，税后投资回收期仅为6.60年，项目的投资利润率为21.64％，均高于行业同等规模企业水平。可继续持有该股。

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