公司理财沙龙(理财经理理财沙龙ppt)

理财技巧阅读 101 2024-02-05 10:45:31

大家好，今天小编来为大家解答公司理财沙龙这个问题，理财经理理财沙龙ppt很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

公司理财沙龙(理财经理理财沙龙ppt)

本文目录

银行如何开展主题沙龙活动
工行理财金账户商友卡属于储蓄卡还是信用卡
怎样理解银行的\
保险公司对公客户经理是做什么的
零基础如何开始学理财

一、银行如何开展主题沙龙活动

银行可以通过以下步骤开展主题沙龙活动：首先确定主题，例如金融知识、理财规划等；然后确定活动时间、地点和参与人员；接着邀请相关领域的专家或学者进行演讲或分享；同时可以设置互动环节，让参与者提问或讨论；最后可以提供小礼品或优惠券等奖励，增加参与者的积极性。通过开展主题沙龙活动，银行可以提高品牌知名度，增加客户黏性，同时也可以为客户提供有价值的金融知识和服务。

二、工行理财金账户商友卡属于储蓄卡还是信用卡

1、工行理财金账户商友卡属于储蓄卡。

2、“商友卡”是基于理财金账户卡的主题卡。除了具有理财金账户卡全部功能外，还具有特殊功能和服务。

3、金融需求出发，致力为会员提供个性化的结算、融资、理财等金融服务，是工银商友俱乐部会员享受工商银行专属产品及特色服务的身份标识。

4、商友卡是国内首张以“商友”为主题的储蓄卡，除具有传统储蓄、结算、消费以及投资理财功能外，最具特色的是可以享有汇款结算套餐，有多款工银商友俱乐部专属个人汇款套餐供您选择，帮您节约资金汇划成本。除此以外，工行还向广大的“商友卡”持卡人提供包括“卡贷通”、“网贷通”、“循环贷”等个性化的融资服务、专属理财产品、理财沙龙、专题讲座等专属增值服务。

三、怎样理解银行的\

1、按客户贡献度（存入资金多少）办理VIP卡

4、举办理财沙龙与知名公司的董事长、基金经理互动研讨

9、为高端VIP配备客户经理有问必答及时沟通

10、增进感情（请吃饭或旅游、送礼品节假日送春联祝福、生日问候、生病探望）

11、帮助客户做一些提醒服务（存款到期、还款等）

13、行长接见高端大客户倾听他们的需求及意见，使他们感到受重视有地位，行长与他们合影增加荣誉感，邀请他们参加如电视台的联合等活动

14、为他们解决困难（利用银行海外分支机构帮客户在国外的子女做银行业务如汇款、查账等）

不论做多少要让他们感觉靠上了贵行其资产在不断上升，这是最关键的，即便服务在好，资产在不断缩水，在好的客户不会贪蝇头小利的，这笔帐谁都会算。

四、保险公司对公客户经理是做什么的

保险公司对公的经理主要负责对公的集体意外伤害等的保险，或其他针对单位的商业险的协调、管理等，及每个年度保险费的收费等。

五、零基础如何开始学理财

1、相信大品牌官方的理财产品，如支付宝中的余额宝，余利宝，微信中零钱通，还有各大银行APP的理财版块。

2、新人零基础要选择一些保本付息的产品，也样不会一上来就亏钱，不要看那些什么基金，股票类的，看似收益很高，操作起来不是容易的事。当然，在你购买理财产品的时候，都会有个风险测试，要根据自己情况正确填写，当购买的产品超过你风险评估的时候，系统会提示你。

3、新手理财的期限。刚开始的时候，不建议买三五年的那种，尽量先买三个月，六个月的。买长期理财产品，你手上的钱不灵活，当需要用钱的时候，会产生些许麻烦。像支付宝余额宝和微信零钱通没这个麻烦，随用随取。其他一些定期的产品，一般有个犹豫期（有些是没有的），几天内可以反悔，反悔期内转出来没什么问题，一但过了这个期限，只能等到时间才能把钱转出来。

4、最后，一点小提示，理财有风险，投钱须谨慎。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。