农行IPO提速九大专家解读暴跌真相

农行IPO提速 九大专家解读暴跌真相

农行IPO提速 九大专家解读暴跌真相 更新时间：2010-4-28 0:03:12 此信息共有3页 [第1页] [第2页] [第3页] 　　导读：　　农行IPO提速　　农行IPO突然提速 A股闻声跌跌不休　　农行IPO或提至7月完成 计划募集约300亿美元　　农行或在3季度正式上市 有望成全球最大规模IPO　　今年银行融资计划已达3176亿 资本市场成提款机　　八大专家解读暴跌真相　　摩根士丹利华鑫：A股短期内将维持震荡走势　　曹卫东：短线不会继续暴跌 5月中旬可抄底　　长城证券：大盘继续消化地产新政 看低至2700　　华融证券：房地产新政还未出完 继续观望政策变化　　英大证券李大霄：大盘震荡整理还将继续　　时伟翔：地产政策持续 货币流动性收紧导致大跌　　平安证券李先明：沪深300指数在2900点将获支撑　　范贵龙：房地产新政还未出完 继续观望政策变化　　国都证券：地产调控持续作用 应回避相关板块

农行IPO突然提速 A股闻声跌跌不休　　越快越好！已经启动的农行首次公开发行又有加速迹象。　　路透社4月26日引述接近农行IPO的消息人士表示，农行的IPO原定是三季度完成，但现在突然提速，争取7月份完成，5月份上报材料，即红鲱鱼招股书。另一家接近此事的投行也表示，农行的IPO要求越快越好，包括速度要创纪录。　　报道还分析认为，农行IPO突然提速，一方面是迫于补充资本金的压力，另一方面不排除为第三季度可能进行的货币政策调整预留空间和时间。　　目前，农行对上述消息未做回应。　　此前，接近交易的知情人士对财新记者表示，农行最快能于今年9月前完成IPO。如果一切顺利，农行此番IPO将超过工行当年的融资纪录，达到300亿美元，有望成为有史以来最大的IPO.　　4月14日，农行已经宣布了规模庞大的A+HIPO主承销商名单。中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券将共同协助农行完成A股发行上市；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理、农银国际则参与H股发行。　　不过，业内人士普遍认为，农行IPO外部环境难言乐观。如果下半年经济反复，二级市场波动，中行、工行、建行再融资计划不畅，可能会封死农行的定价空间。　　而据权威人士向财新记者透露，在本周四的董事会上，建行将提出A+H两地同时配股的方案，比例或定在10:0.7，以当前市场预估，这意味着建行的再融资规模大约在500亿-700亿元。　　目前，持续受到利空消息的影响，A股市场已经跌跌不休，银行股走势低迷是主要拖累。　　不过，财华社分析认为，农行IPO再提速对股市的打击可能有限。因为市场对于农行今年完成IPO已有所预期，时间上的提前或难以引起市场过多关注，目前投资者更关心农行确切的融资规模，预计待其正式发布招股书时会对股市造成短线的明显冲击。　　2009年底，农行的坏账拨备覆盖率为105%，远低于150%的官方目标，其一级资本占风险加权资产中的比例仅为8%，其他多数国有银行的这一比重均在两位数之上。

农行IPO或提至7月完成 计划募集约300亿美元　　据媒体昨日下午引用接近农业银行IPO的一位消息人士的话称，农行的IPO原定于三季度完成，但现在突然提速，争取7月份完成，5月份上报材料，即缺少发行定价的初步招股书。农行原计划今年在上海和香港两地进行IPO，计划共募集资金约300亿美元。　　有业内人士称，该消息对股市的打击可能有限，因为市场对于农行今年完成IPO已有所预期，时间上的提前或难以引起市场过多关注，目前投资者更关心农行确切的融资规模，预计待其正式发布招股书时会对股市造成短线的明显冲击。上证综指现跌1.17%，报2934.77点。

农行或在3季度正式上市 有望成全球最大规模IPO　　4月14日，长达两年之久的农业银行IPO有了突破性进展。农行方面正式对外宣布，将有九大投行协助农行完成未来的上市工作。此次农行上市，将会采用A+H的形式，分别在A股和H股同时上市，融资规模可能高达200亿至300亿美元之间。　　其中A股约占100亿美元，H股占200亿美元。有可能超过2006年在上海和香港两地上市的工行，同时也超过2008年上市的VISA，成为全球最大规模的IPO.　　为了配合此次IPO的工作，农行圈定了9家投行作为承销商协助农行完成上市工作。　　而这一承销团的阵容也是空前庞大---H股承销商6家，分别是中金、高盛、摩根士丹利、德意志银行、JP摩根、麦格理；A股承销商4家，分别是中金、中信、银河证券、国泰君安。瑞银和招商证券分别是H股和A股的财务顾问。　　预计3季度上市，不过还要看国务院的最后批复，接近农行的业内消息人士透露。　　据记者了解，农行正围绕上市做各项准备工作，在近期会完成注资、剥离、挂牌等一系列工作。　　记者致电农行总部，表示想了解关于IPO方面的信息，农行相关人员表示IPO处于准备阶段，目前尚不能透露相关情况。　　但目前可以确定的是，农行此次IPO的金额巨大，意味着此次承销会是一笔大单。　　负责农行股改上市工作的农行副行长潘功胜公开透露，目前尚未敲定最终的募集资金规模，但将不会低于300亿美元。　　如果按照300亿美元的IPO总额计算，按照通常的保荐费2.5%，单是农行上市所付出的佣金就高达5亿美元。这对任何一家投行都是相当具有诱惑力的。易观国际的一位分析师介绍。　　4月7日和8日农行正式开始选聘A股和H股的承销商，分别有12家投行参与A股竞争，21家投行参与H股竞争。在农行选择承销商的激烈角逐中，无论是国内还是国际的承销商都尤其重视。高盛大中华区前主席胡祖六、中国国际金融有限公司总裁朱云来都在农行承销商选聘之日，亲自上阵进行游说。　　4月14日，农行选定了其中9家作为其A股和H股的承销商。但是并未敲定主承销商由谁担任。　　同时，中国农业银行新闻发言人表示，中国农业银行按照市场惯例，经过严格的内部评审程序，确定由中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券共同协助农业银行完成A股发行上市相关工作；由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理共同协助农业银行完成H股发行上市相关工作。　　目前，农行敲定了IPO>IPO的境内外承销机构，原本市场猜测这项工作可能将于4月底完成，这意味着农行沪港两地的IPO工作已经正式启动。　　易观国际的分析师还向记者表示，此前农行深化改革方案已经获得银监会批准和证监会认可，正在等待央行最后会签，如果央行会签通过，意味着农行的改革上市方案基本达成了共识。而此后不久，农行就招募承销商，着手准备上市的实质性工作，似乎农行对上市有所提速。　　据记者了解，在农行加速上市的同时，中国工商银行、交通银行、中国银行和招商银行等都准备着筹集新资本金的计划。　　我认为农行上市提速，也与现在的金融大环境密不可分。易观分析师向记者表示。去年由于金融危机的影响，政府采取了诸多刺激经济的措施，在货币政策上也倾向适度宽松的货币政策，大部分银行放贷都相对宽松。到了今年，经济形势有所改变，放贷政策也不像去年那样宽松，而去年放出去的贷款，在短期内也无法收回，大多数银行都面临资金短缺的状况，因此筹集新资本金是当务之急。　　农行是境内唯一一家尚未上市的国有大型商业银行。近日，随着农行上市进程的不断推进，业界的关注度也逐渐升温。回顾农行IPO准备道路，要追溯到5年前。2005年，时任中国农业银行党委副书记、副行长的杨明生在答记者问时就曾表示，简单的股份制不能完全代替公司治理结构的改造，农业银行会通过一系列措施加强自身竞争力，加快完成过渡期的准备，迎接挑战。到2007年农行明确上市意向，在2007年的全国金融工作会议上，明确农行股改，并确定其原则为面向三农、整体改制、商业运作、择机上市。农行股改方案在2008年10月获得国务院批准；2009年1月正式成立股份公司。　　历时5年筹划，经过一系列改革措施，农行逐渐淘汰了高风险贷款及劣质客户，完善了不良资产分账经营机制，同时加强了债权维护和资产处置，为上市逐步扫清障碍。　　据报道，负责农行股改上市工作的副行长潘功胜公开透露，虽然目前尚未敲定最终的募集资金规模，但将不会低于300亿美元。从2009年6月A股IPO重启至今年3月31日，A股IPO募资规模为3150亿元，若农行成功发行上市，有望超过工行2006年在沪港两地的上市筹资219亿美元，成为全球最大规模IPO.

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