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常见问题阅读 162 2025-03-01 11:05:34

欧盟430亿欧元半导体提振计划望于近日获批这两家公司在欧洲芯片产业链有领先布局

据外媒报道，欧盟430亿欧元（470亿美元）的半导体提振计划有望于4月18日获得欧盟国家和立法者的批准。知情人士称，欧盟国家和立法者将于4月18日在斯特拉斯堡举行的欧洲议会月度会议上就该法案的资金细节进行谈判，并可能达成协议。据悉，迄今为止的讨论重点是4亿欧元（4.83亿美元）的资金缺口，但欧盟执委会已经设备筹集了大部分资金。据知情人士表示，虽然欧盟委员会最初提议仅为尖端芯片工厂提供补助资金，但欧盟各国政府和立法者已将范围扩大到涵盖整个价值链，包括较旧的芯片和研究设计设施。

欧盟委员会去年宣布了《芯片法案》，在全球供应链问题对从车企到制造商在内的欧洲企业造成损害后，此举意在减少欧盟对美国和亚洲半导体的依赖。在美国宣布了与中国进行技术竞争的《美国芯片法案》（CHIPS for America Act）后，欧盟这份拟议的立法旨在未来10年内将欧盟在全球芯片产量中的份额翻一番，达到20%。随着芯片法案的落地，欧盟半导体产业链望迎来新的发展机遇，在欧盟布局半导体等产业链的国内A股相关公司有望获益。

蓝英装备（300293）是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案的提供商，瑞士子公司UCM AG为尖端芯片制造设备领域定制高端专业化的清洗设备及系统化解决方案。UCM AG将持续积极的向欧洲美国等地区拓展业务，2022年上半年，欧洲地区营收占比达52.67%。赛微电子（300456）公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，全资子公司瑞典Silex在全球MEMS代工厂收入综合排名中位居全球前列。

产能翻倍空客将在中国建新生产线

据报道，4月6日下午，空中客车CEO傅里在访华期间宣布，将在中国天津新建第二条A320系列飞机总装线，预计2025年完成。这条生产线完成之后，空客在中国的飞机产能将翻倍，国内工厂的产能也将占到空客全球产能的20%。

点评：从近几年的民航飞机采购订单中可以看出，中国民航主要采购的客机机型大部分是空客的飞机。近五年，中国民航引进民航客机数量远低于正常水平，随着旅客出行需求的急剧增长，加之老旧机型的退出，对新飞机采购的需求将非常巨大。权威报告预计，未来20年，全球将会交付41429架以上的新型飞机，价值约6.1万亿美元（根据2020年目录价格）。届时，中国成为全球最大的单一航空市场。空客产线叠加C919大飞机，国内航空装备产业链将受益。

◆A股公司中，赛象科技（002337）长期为空客提供飞机大部件运输夹具的制造和维保服务。南山铝业（600219）为空客供应商，为其机翼、尾翼、蒙皮等部位提供航空板产品。

填补空白光子CT及磁共振直线加速器项目启动

据报道，近日，“十四五”国家重点研发计划“诊疗装备与生物医用材料”重点专项光子计数能谱CT研发、磁共振引导的放疗直线加速器系统研发及临床验证项目正式启动。当前，光子计数能谱CT已成为备受行业关注的下一代CT技术的革命方向，它将有望在心血管疾病和癌症早期患者微小病灶的早诊断、早发现上，实现突破性变革。相比于传统CT探测器，光子计数探测器具有更高空间分辨率、零电子学噪声和能谱分辨的优势。该项目将全力推动实现光子计数探测器和关键部件国产化，填补中国在该领域的技术空白。A股相关概念股主要有联影医疗（688271）、万东医疗（600055）等。

O中国广电召开AI大模型研讨会打造智慧算网大脑

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近日，中国广电召开大模型人工智能技术与应用专题研讨会。会议认为，大模型人工智能开发及应用，将对网络视听行业产生深远影响。中国广电作为中央大型文化企业，一直秉持“融合、开放、创新”的发展理念，创新应用前沿技术是中国广电未来发展的关键。

会议还要求，要紧紧围绕圆心战略，强化先进技术应用支撑，加快研究在生产侧如何提高生产力，在消费侧如何改善用户体验，加快打造智慧广电“算网大脑”，建设融合业务平台，更好实现“有线+5G”全业务运营。长城证券认为，细分行业巨头们的规模化专业数据库具备高壁垒、高门槛未来有望结合AI、大数据等方向探索更多的商业化方式。其中，具备深厚算力、算法积累的优秀厂商有望脱颖而出。

广电网络(600831) 致力于由传统有线电视运营商向“有线+无线”融合媒体运营商转型;

歌华有线 (600037) 积极推进有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”的转变。

O3月份住房消费加速回暖头部房企整体表现更佳

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据国家税务总局介绍，住房消费呈现回暖迹象。房地产业1-2月份销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点;3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。

另据克而瑞数据，百强房企销售亦呈现环比持续改善，单月3月销售 (操盘口径)环比2月增长44.0%达到6644亿元，同比增长亦加速至29.9%。从累计操盘口径销售金额增速看，TOP40房企有25家实现同比正增长。房企销售分化比较明显，头部房企得益于深耕核心城市回暖，表现更佳华发股份 (600325)、滨江集团 (002244) 、招商蛇口 (001979) 同比增幅分别为113%、64%、57%，表现亮眼。

国金证券认为，当前市场销售持续复苏百强房企复苏超预期，热点城市土拍热度回升，能拿好地且快速去化的房企更加受。

ChatGPT呼唤高性能存储芯片HBM为新一代DRAM解决方案

据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。HBM（高带宽内存）是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。

AI应用快速放量之下，AI服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案。以HBM为主要代表的存算一体芯片能够通过2.5D/3D堆叠，将多个存储芯片与处理器芯片封装在一起，克服单一封装内带宽的限制、增加带宽、扩展内存容量、并减少数据存储的延迟。AI对话程序在执行计算期间需要大容量、高速的存储支持，预计AI芯片发展也将会进一步扩大高性能存储芯片（HBM）需求。根据TrendForce集邦咨询，2023-2025年HBM市场CAGR有望成长至40-45%以上，至2025年市场规模有望达25亿美元，市场需求快速提升。从长远来看，随着AI聊天机器人服务的扩展，对用于CPU的128GB或更大容量的高性能HBM和高容量服务器DRAM的需求预计会增加。

国芯科技（688262）目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术，积极推进Chiplet技术的研发和应用，作为HBM核心标的，公司在AI快速发展需求下估值将受益提升。通富微电（002156）2.5D/3D生产线建成后，将实现国内在HBM（高带宽内存）高性能封装技术领域的突破。

O央行推进数字人民币研发试点更多应用落地可期

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人民银行近日召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议，要求稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新;还要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。香港金融管理局近日也表示，将与人民银行加强合作，在香港测试数字人民币跨境支付工具，以提升跨境服务效率和用户体验。

目前从应用场景来看，数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。安信证券赵阳认为，对公场景尤其是泛政府相关的场景在数字人民币推广应用方面更具备优势，既可以充分发挥数字人民币可控匿名、可编程性的技术特点，又可以为数字人民币的推厂创造更为刚需的应用。

拉卡拉 (300773) 是首批与人民银行数字货币研究所签订战略合作协议的两家支付机构之一;

楚天龙 (003040)与多家运营机构合作完成数字人民币试点项目，包含展会宣传、产品商用、系统平台运营管理和场景建设。

【独家参考】

>龙迅股份：多模态GPT纯正芯片供应商

龙迅股份（688486）是中国内地为数不多的专注于高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输处理芯片的厂商，所处细分领域壁垒高，国产化率低，不超过10%，国产替代空间广阔。目前公司下游核心领域安防监控、PC、会议系统，已进入鸿海、视源、亿联、Meta、思科供应链，英特尔、高通、三星主芯片厂商已将公司纳入参考设计，公司募投项目方向包括Serdes技术研发、企业级USB/PCIe Hub/Switch系列芯片、8K超高清及车载超高清视频传输处理，有望深度受益GPT多模态，提前迎来主业拐点。

公司多款新品视频桥接和处理芯片已进入车载显示应用领域，部分型号已通过车规级体系AEC-Q100的测试。公司研发的4K/8K超高清视频信号桥接及处理系列芯片支持HDMI2.1、DP1.4等协议规范，已进入试产及验证阶段，能满足新一轮4K/8K显示器的升级换代需求以及AR/VR、超高清商业显示的市场需求。公司桥接芯片国内份额第一，全球第六；高速信号传输芯片国内份额第二，全球第八，有望受益于国产替代的加速而享有广阔份额提升空间。公司车规、VR/AR等多领域新品放量，有望带动公司业绩强劲增长。

闻泰科技：公司短期ODM月度数据已经开始修复

据机构交流及跟踪数据显示，闻泰科技（600745）公司短期ODM月度数据已经开始修复，同时去年一季度业绩基数低，公司一季度表观业绩增速会有不错表现。年度业绩看，ODM新客户新产品周期，安世有一定的增量产能支持，展望全年表观业绩增速在50%左右，同时24年的动能会更强。此外，ChatGPT方面，闻泰科技一直有布局服务器和AIOT产品，同时也是北美A客户TV盒子等智能家居核心供应商，市场在这方面或存在预期差。

【财经要闻】

>央行：要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力。

O4月6日，国务院国资委主任张玉卓到华大九天调研，提出将进一步加大政策支持力度，更好促进集成电路产业高质量发展。

O国家发展改革委印发《固定资产投资项目节能审查办法》，这是健全节能降碳制度体系、完善能源消耗总量和强度调控的重要举措。

O近一个月，机构对计算机软件、金属非金属材料、生物医药、通用设备、互联网服务等行业的调研热度居前，总调研次数均超过1000次。

O国际航空运输协会报告显示，航空旅行需求持续强劲增长，2月航空客运总量同比增长55.5%，恢复至2019年同期的84.9%

>商务部：1-2月我国服务贸易继续保持增长。

>中钢协：3月下旬重点统计钢企日产钢226.07万吨，环比增长0.34%。

>国内首枚民营液氧煤油火箭成功首飞。

>空中客车将在中国开设第二条飞机组装线。

>广东省公布本年度82个地面集中式光伏电站项目，总投资超525亿元。

【公告淘金】