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理财技巧阅读 101 2025-03-01 10:59:51

需求量太大致ChatGPT停止Plus付费AI服务器等底层算力产业链公司受关注

据媒体报道，ChatGPT目前已停止Plus付费（20 美元/月），OpenAI给出的理由是需求量太大。此外，近日 ChatGPT因出现大规模封号引发热议。消息显示，OpenAI官方从3月30号开始大面积封号，禁止使用亚洲节点登录，有网友还曝出OpenAI已经暂停注册新账号。有分析认为，此前出现封号可能是账号为批量注册、出现API滥用情况或访问量过大造成的技术问题所致。

今年以来，ChatGPT持续火热，市场对AI的热情被迅速点燃。随着AI在各行业渗透率的提升，互联网数据呈现几何倍数增长，终端的海量流量不断催涨算力需求，以CPU为主要算力来源的传统服务器受限，AI服务器应运而生。IDC数据显示，2021年全球AI服务器市场规模为156亿美元，预计2023年将达211亿美元；IDC预计2025年中国整体服务器市场规模预计将达424.7亿美元。国盛证券认为，超大规模预训练模型的产生和持续迭代，底层算力是刚需

。随着ChatGPT带来的算力需求暴涨，AI服务器等底层算力基础迎来发展机遇，产业链相关公司受益。

荣联科技（002642）公司是企业云计算和大数据专业服务提供商，主要面向行业客户提供企业数字化转型和IT基础设施建设全方位解决方案，公司近期中标“之江实验室国产AI训练服务器”采购项目。崇达技术（002815）公司主要产品包括5G通信、超级计算器、服务器等高多层PCB产品，目前主要服务器客户是中兴通讯、新华三等，产品主要是服务器主板和AI服务器。

O基金加速向TMT板块调仓多家机构看好新科技周期

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4月以来的两个交易日，A股市场成交骤然放量，周二当天突破1.3万亿元，达到一年多以来新高。

兴业证券指出，3月中旬以来，业绩偏离程度较大的基金数量快速增多，且偏离度与TMT板块超额收益整体趋势相近，或指向说明主动偏股型基金近期正在加速向TMT板块调仓。该机构认为，本轮TMT行情可以与2013一2015年4G技术和“互联网+”催生的一轮科技周期类比。

民生证券认为，A股估值扩张放缓的背后是存量博弈下成长股选手由估值相对较高的传统高景气赛道向估值相对较低的TMT板块进行切换。近期由数字经济/人工智能逻辑主导的行情仍可能持续一段时间，不过未来海外大滞胀宏观环境的确认时点正在临近，真正的风格大切换正在孕育，当前投资者应该更多地站在下一个宏观场景的一边。

广发证券认为，无论是长期 (技术革命中期 (渗透率)、还是短期 (经济上行拐点年)的视角，AIGC正迎来产业趋势向资本市场映射重要节点。投资环节方面下层建筑可率先追踪业绩 (模型算力一AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网)，上层场景有广泛想象空间(应用端畅想一-办公软件/智能家居/游戏教育/智慧工厂)

O油气勘探将与新能源融合发展三桶油加大新能源投资

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4月4日，国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会。会议强调，“十四五”时期是能源转型的关键时期。国内油气资源富集区同时拥有丰富风光热资源，油气勘探开发又有较强的消纳新能源需求及能力，为大规模开展新能源建设提供了较好基础条件。

年报显示，“三桶油”均在积极投资新能源业务，如中石油已累计建成风光发电装机规模超过140万千瓦，累计地热供暖面积达到2500万平方米。专家认为，国内油气企业所处地区大多风光资源丰富，地理空间广阔，有利于布局风光发电项目。矿权区内的井筒、盐穴等可助力建立“大储能”系统，油气田周边也有建立大规模氢能管网系统的低成本优势。

海油发展 (600968) 启动了首个储能项目、海上风机安装业务、集中式光伏技术服务业务，初步具备CCUS一体化服务能力;

中油工程(600339) 成功签约大庆石化40万吨/年高浓度CO2回收、玉门油田水电厂氢气输送管道等“两新”业务项目。

O苹果公布折叠显示设备专利机构看好折叠屏手机放量

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4月4日，苹果公司“用于折叠显示设备的较链”专利公布，该设备可以是蜂窝电话、平板电脑、腕表设备或其他可穿戴设备、电视机、独立式计算机显示器或其他监视器等。在三星、华为、OPPO、小米之后，苹果也开始布局折叠屏手机。

随着需求增长放缓、智能手机出货量下降折叠屏手机被视为手机厂商突破的一大路径。据iResearch统计，国内折叠屏市场2022年全年出货量达284万台，同比增长154%，增速超出行业预期。2023年1月，国内折叠屏市场同比增长64%。平安证券认为，随着折叠屏手机出货持续放量，较链和柔性屏作为折叠屏手机的核心增量零部件，将充分受益于产业链升级。

凯盛科技 (600552) 的UTG已搭载在某品牌折叠屏手机上进入市场，公司在一期年产能200万片基础上，正规划二期年产能1500万片;

精研科技(300709同时具备MIM核心零部件和组件供应能力已持续为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴 (较链)用MIM件、手机转轴(较链)

O京东方看好面板行业先低后扬行业利润率或逐步回升

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京东方A(000725) 董事长陈炎顺近日在公司2022年度业绩说明会上表示，2023年面板行业处于修复过程，会呈先低后扬趋势，这一趋势从3月已经显现。他还透露今年京东方OLED业务出货量目标是达成12亿片。

产业链调研显示:价格方面，集邦咨询表示电视各尺寸面板价格进一步上涨，其他产品的均价维持不变;CINNO Research表示手机面板价格将在二季度止跌回稳;需求方面，DSCC表示面板采购复苏，涨价仍有空间。华西证券刘奕司表示，随着需求回归正常，供需关系已显著改善，按需生产将会成为面板企业普遍选择。面板价格得以稳定并持续复苏向暖，预计国内面板企业将迎来新一轮利润增幅.

公司方面，TCL科技 (000100) 、深天马A(000050) 等均为全球面板龙头厂商。

5G小基站已开展试商用部署千亿级市场望加速爆发

据通信世界网，中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长李男在接受采访时表示，2022 年5G小基站招标后，在集团公司的统一规划和全程指导下，中国移动各省公司正与中标厂商合作，积极开展5G小基站的试商用部署，研究院也在全力支撑，解决新站型在落地部署中出现的技术问题。待试商用结束后，5G小基站将进入全面铺开阶段。2023年中国移动将全力保障小基站的规模落地并积极推进行业市场拓展，适时开展新站型的产业化验证，不断创造价值点，增强产业信心，推动小基站产业的可持续发展。

5G小基站在吞吐量、服务用户数和频段选择灵活性上优势明显，可提供更佳的小区覆盖性能和更好的用户体验。除为公网覆盖提供重要补充外，5G小基站还具有支持云化、智能化及与边缘计算等技术结合的能力，可为工业互联网等垂直行业提供整体解决方案，在行业5G专网建设中将扮演重要角色。随着后续室内网络建设的不断深入和行业市场的持续快速发展，5G小基站的需求也将持续增长。未来3年，5G小基站市场有望迎来规模增长。据市研机构SCF统计，5G小基站数量保守估计将是宏站的2倍，到2025年中国市场5G小基站的数量达到千万数量级，全球小基站市场规模将达到 250亿美元。

上海瀚讯（300762）公司5G小基站已成功取得工信部入网证与型号核准证，并完成第一代一体化站原理样机研制完成，公司小基站产品自主可控程度高，未来将根据市场定制需求进行产品批量化。中光防雷（300414）公司是爱立信、诺基亚磁性元件产品的供应商，也是爱立信和中兴的5G小基站供应商，目前爱立信已实现批量供货。

【独家参考】

顺网科技：公司稀缺GPU算力望迎来价值重估

顺网科技（300113）公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模位居全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。在边缘算力端，公司传统主业游戏加速主要集中在晚上，受益于AI的需求崛起，公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%，额外增加2-3亿毛利。结合公司在手的大量GPU算力，成熟的云服务系统和商用的AIGC技术，后续不乏看点。

东土科技：间接投资公司拥有首个面向大模型大数据打造的人工智能深度学习框架

东土科技（300353）4月4日在投资者互动平台表示，公司参股投资的广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有北京一流科技有限公司股份。一流科技OneFlow是首个面向大模型大数据打造的人工智能深度学习框架，公司将紧密结合客户需求，积极探索人工智能领域的各类业务合作。公司将积极跟进ChatGPT、AIGC等新技术发展动态，持续关注相关领域的客户需求，拓展工业互联网核心技术的行业应用，提升公司产品服务能力。

【财经要闻】

>文旅部：2023年清明节假期国内旅游出游2376.64万人次，预计国内旅游收入65.20亿元，较去年清明节当日增长29.1%。

>沪深交易所将于4月10日举行首批主板注册制企业上市仪式。

>3月份中国公路物流运价指数同比继续保持增长。

>我国第一座深远海浮式风电平台抵达作业区。

>教育部等五部门：优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业。

>我国首颗生态环境综合高光谱观测业务卫星投入使用。

【公告淘金】

>梦网科技（002123）一季度归母净利润同比预增120.46%-130.69%，5G富媒体消息业务量同比增长227.45%；朗姿股份（002612）一季度净利润同比预增37738%-56657%；科士达（002518）一季度净利同比预增268%-397%；康恩贝（600572）一季度净利润预增150%至200%。

>弘信电子（300657）上海燧原科技有限公司签订战略合作协议，打造自主可控的人工智能软硬件基础设施等。

>倍杰特（300774）拟与苏青集团在盐湖提锂等领域开展全面合作。

>鹏辉能源（300438）拟70亿元投建年产21GWh储能电池项目。

>飞龙股份（002536）收到某国际知名汽车零部件公司的涡轮增压器壳体定点协议。

>浩物股份（000757）下属公司获得阿维塔中心正式授权。

>凌玮科技（301373）成立新材料研究有限公司。

>太极实业（600667）十一科技联合预中标华虹制造（无锡）项目工程总承包，项目投标报价为82.8亿元。

>创新新材（600361）与格朗吉斯拟合资开展建设年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目。